분류없음2016.11.27 09:33



애플, 스마트폰 시장의 이익을 독식하다




애플이 글로벌 스마트폰 시장에서 발생한 전체 영업이익 중 91%를 쓸어갔다. 

올 2016년 3분기의 성과이다(기사).

업계의 나머지 기업들은 9%의 이익만으로 꾸려가고 있는 기가 막힌 실정이다.


이번 3분기 실적에서 읽혀지는 사항들을 정리해본다. 


첫째, 스마트폰 시장 전체의 3분기 영업이익은 94억불(약 13조원) 정도로 평가된다.

이 중에서 애플이 85억불을 챙겨간 것이다. 2~4위의 업체들은 과자부스러기와 같은 겨우 6억불의 푼돈(?)을 벌어갔다. 노트7 사고로 타격을 입은 삼성은 이익 수혜기업에 포함되지 못하였다.



둘째, 그런데 사실 애플의 실질 이익점유율은 100%가 훨씬 넘는다.

위 도표는 이익이 발생한 기업만을 대상으로 한 것으로서 적자 기업의 영업손실은 반영하지 않은 것이다. 영업손실을 반영하여 이익점유율을 산정하면 애플의 실질적 이익점유율은 100%는 훌쩍 넘어갈 수밖에 없다. 사실 애플의 영업이익점유율이 100%를 최초로 넘긴 것은 이미 지난 2분기였다. 

애플의 2분기 이익점유율이 104%였으니, 삼성이 부진했던 3분기에는 110% 혹은 그 이상으로 될 가능성도 있다.

Apple iPhone Grabs 104% Of Smartphone Industry Profit In Q3


셋째, 정작 가공스러운 것은, 애플의 시장점유율이 11.5%에 불과하다는 것이다.

11.5%에 불과(?)한 시장점유율로 전체 시장의 이익을 사실상 모두 아니 더 이상을 걷어 가고 있다는 말이다. 

나머지 88.5%의 제품을 시장을 내놓은 기업들은 거의 대부분 손해를 면하지 못하고 있고, 설사 이익이 있다고 하더라도 극히 미미하다.

정말 처첨한 상황이라 하지 않을 수 없다.



넷째, 애플의 독식은 이번에 처음 나타난 것은 아니다. 

이미 6개 분기 전부터 즉 1년반 전부터 그 이상의 이익 지배가 지속되고 있었다.

For Six Quarters Straight Apple's iPhone has taken 91% or more of the Smartphone Industry's Profits


이 독식 체제는 상당기간 이어갈 것이다. 애플 제품에 치명적인 사고가 생기지 않는 한 그들의 지배가 지속될 것이니, 과연 그 지배 상황으로부터 벗어나게 될 날이 언제 도래할 것인가. 

올해 전반기까지만 해도, 삼성이 두 자리 수의 이익점유율을 유지하면서 애플의 독식을 어느 정도 방어하고 있던 셈이었는데, 노트7의 사고 여파로 애플의 지위를 더욱 강화시켜준 모습이 되었다.


다섯째, 그런 괴물같은 이익율은 도대체 어떻게 나올 수 있는가?

물론 제품 가격을 최대한 비싸게 하고 제조 비용을 최소로 낮춘 결과일 것이다. 

그들이 그렇게 할 수 있는 것을 왜 다른 기업들은 따라하지 못하고 있는가?

통념상 삼성과 같이 개발에서부터 마케팅에 이르기까지 완벽한 통제가 가능한 강력한 인라인 시스템이 효율을 극대화시켜줄 수 있을 것으로 여겨진다. 그런데 그건 아니라는 게 증명되었다, 그러면 기존의 제조기반 기업들은 어떤 선택을 하여야 하는가.


여섯째, 안드로이드의 완패이다.

이 3분기에 안드로이드 제품의 시장점유율이 87.5%에 달한다. iOS는 11.5%.
이 두 OS가 99%를 차지하고 있으니, MS, 블랙베리 등은 이미 사실상 고사한 상태이다.

삼성은 세계 인구 10명 중 9명이 사용하고 있는 안드로이드계 스마트폰 분야에서 그동안 안드로이드의 체면을 지켜주고 있는 맏형 소리를 들을만했다. 그런데 금번 노트7의 사고로 더이상 체면을 지켜줄 입장이 되지 못한다.


일곱째, 중국기업들의 약진이다.

금번 3분기 실적에서 눈에 띄는 것은, 이익점유율 2~4위가 모두 중국 업체라는 사실이다. 그동안 이들은 사실상 이익과는 거리가 멀었다. 

하지만 이제는 이들 중국 기업이 이익을 누릴 수 있을 정도로 생산성과 유통 등 시스템이 안정화된 것이다. 

이러한 시스템 안정은 중국 기업들이 글로벌 시장을 저가를 앞세워 폰(?)해전술로 종횡무진할 것을 웅변으로 경고해주고 있다. 이미 인도를 포함한 동남아시아 지역은 사실상 중국제품의 지배하에 들어갔다고 보아야 한다.

현재 세계 시장에서 5% 이상을 점유한 중국기업은 3개사이며, 이들의 시장 점유율은 21%가 넘는다. 이들은 아직 중국 내수시장에서 그들 생산품의 80% 이상을 배포하고 있지만, 머잖아 세계 시장을 위협할 것이다. 애플과 삼성의 시장 점유율이 점진적으로 줄어들고 있는 이유가 이들 기업에 있다.

지금까지 이익을 제대로 누리지 못하다가, 이제 이익의 맛을 보기 시작한 중국기업들의 약진이 두렵다.


Only Top Chinese Smartphone Vendors Mark Gains in Q3 2016 as both Samsung and Apple Tumble


여덟째, 스마트폰 시장의 포화가 가까워졌다.

올해 3분기 판매대수는 잔년 동기 대비 2천만대 정도도 늘어나지 못했다. 스마트폰의 포화도가 증가하고 있음을 느낄 수 있다. 이미 예측된 바와 같이, 신규수요는 줄고, 대체수요는 대체 주기가 길어지고 있다. 한마디로 이 스마트폰 시장에서 정말 좋은 시절은 다간 것 같다. 



이상과 같이, 그로벌 스마트폰 시장의 올 3분기 성과를 보고 느낀 바들을 정리해보았다.

스마트폰이 탄생한지 근 10년간 우리 인간은 그 괴물 기계에 사실상 영혼을 뺏기고 살아왔다. 스마트폰이 시든다고 해도 우리의 영혼이 자유를 찾게 되지는 못할테고, 더 지독한 괴물에게 떠넘겨지지나 않을까 몰라.


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Posted by 허성원 변리사

애플, 그 거침없는 질주!



애플이 스마트폰 산업의 이익 93%를 차지하였다.

이 93%는 시장점유율이 아니라 이익점유율이다.

지난 2014년 4분기의 실적이 그렇다는 말이다.

거대한 글로벌 스마트폰 산업 분야에서 온갖 난다긴다하는 글로벌 IT공룡들이 제 나름대로 최고의 기술과 마케팅으로 치열하게 경쟁을 치뤘었다. 그런데 그 결과 이 산업분야에서 창출된 모든 영업이익의 대부분을 애플 한 기업이 사실상 몽땅 쓸어간 것이다.

그것도 20% 미만의 시장점유율로..

정말 해도해도 너무하다는 생각이 들지 않는가?

이 93%의 이익점유율도 증가추세이다. 도표상에서 보면 그 증가추세는 가히 공포적이다.

이 무지막지한 추세를 그대로 유지한다면 올해 안에 애플의 이익점유율이 100%를 초과할 수도 있을 것 같다.


이런 극심한 부의 편중 상황을 어떻게 이해해야 할까.


적어도 2013년까지는 삼성은 애플의 강력한 대항마였다.
삼성은 2007년 아이폰 출시 이후 꾸준히 애플을 추적하다가 2013년 2분기 및 3분기에는 애플과 거의 대등한 50% 이상의 이익점유율을 달성하였다.

그러나 2014년에 들어와서 애플과의 이익점유율 격차가 벌어지는 폭이 점차 커지더니, 지난 연말에는 애플에게 사실상 독식을 허용하고, 삼성의 이익율은 9%로 급락하였다.

삼성의 이익율 급락추세와 애플의 증가 추세는 마치 거울대칭처럼 극명하게 대비된다.



이러한 결과는 지난 2014년 후반기 대형화면을 장착한 아이폰6와 6플러스 출시 효과에 따른 것이다.

2013년까지 시장점유율은 삼성이 애플의 2배이상이었지만, 2014년에 들어와 점차 그 격차가 좁아져 당해 4분기에서는 양사 모두 7450만대를 팔아 점유율이 동일하게 되어버렸다.

삼성의 번민은 더욱 커질 것으로 보인다.

하이엔드 시장에서는 애플의 강력한 압박을 받고 있고, 로우엔드 시장에서는 저가 중국 메이커 샤오미의 저돌적인 공격을 받고 있다.


여하튼, 이번에 나타난 스마트폰 시장의 극심한 이익점유율 편중현상에서 무엇을 배울 것인가?


우선은 삼성 등 Follower들의 추종을 불허하는 First Innovator 애플의 탁월한 전략이다.

애플은 제품은 디자인이나 기능면에서 충분히 비교 우위적 매력을 가지고 있지만 그게 전부가 아니다.

제품의 매력에 더하여, 그들이 구축한 제품-앱스토어-개발자로 엮어진 생태계는 한번 인연을 맺은 고객들이 도저히 벗어날 수 없는 종교적 충성심을 이끌어낸다. 이러한 생태계를 안드로이드게에서 흉내는 내고 있지만 제대로 파괴력을 가지지 못하고 있다. 


그리고 애플을 추종하던 많은 Follower의 관점에서 보면, 추종 기업들은 추종 타이밍과 속를 기본적인 핵심역량으로 갖추어야 한다는 점이다.

스마트폰 분야에서 2010년까지만 해도 애플을 제외하고는 여러 기업들의 2위 경쟁은 혼전 상태였다.

그러나 2011년에 들어서서 삼성이 약진이 뚜렷한 반면, 기존의 강자였던 노키아, 블랙베리 등은 맥없이 하강 슬라이딩을 지속하여 영업이익율 0%의 선에 수렴해간다.

삼성의 발빠른 선택 타이밍과 추종 속력은 제대로 탄력을 받아 2013년 2, 3분기에는 애플의 이익율에 근접한다. 이때 시장점유율은 애플의 2배를 넘어서 세계 시장에서 35%까지 상승하였다.

추종 타이밍을 놓친 기업들을 보라. 그들은 위 이익점유율 그래프 상에서 x축을 따라 엉켜 몰려있다. 한 때 세계 시장을 호령하던 노키아, 블랙베리, 레노보, HTC, LG 등등..

이들 뒤쳐진 기업들은 스마트폰이 등장한지 7년이 지났음에도 밑바닥 신세를 벗어나지 못하고, 오히려 애플 등의 이익점유율을 높여주는 역할을 한다. 애플과 삼성의 이익율 합계는 한 때 108%까지 되었던 적이 있고, 지난 해 4분기에도 102%였다. 100%를 초과하는 이익은 다른 나머지 기업들의 뼈아픈 손해의 합이다.


그리고 중요한 한가지 가르침! 

아무리 빠른 Fast Follower라도 추종력만으로는 First Mover를 진정으로 추월할 수 없다는 것이다.

아킬레스가 거북을 능가할 수 없다는 제논의 역설과 같다. 육상경기에서 앞사람을 추월하기 위해서는 앞사람과 동일한 방향으로 달려야 한다. 그러나 비즈니스에서는 동일한 방향으로 달려서는 결코 추월할 수 없다. 그렇게 달려서 앞선 First Mover 기업의 매출이나 이익을 능가할 수 있다 하더라도, 그 팔로워를 새로운 First Mover라 불러주지 않으며, 진정한 추월로 인정해주지도 않는다. 그저 동일한 가치의 파이를 더 차지한 것에 불과하기 때문이다.

진정한 추월은 앞선 기업이 제공하지 못한 새로운 가치나 경험 혹은 게임의 룰을 이 세상에 제시하여야 한다. 스마트폰의 영역에서는 아직 어느 기업도 애플이 구축한 가치의 틀을 벗어나지 못하고 있다. 그래서 애플은 이 시장의 이익이 마음껏 유린하고 있는 것이다.


이러한 애플의 독재적인 이익점유율에 힘입어, 최근 애플의 시가총액이 7천억달러를 돌파하였다. 한화로 무려 780조원에 달한다. 이 금액은 삼성전자 시가총액의 4배가 넘고, 우리나라 GDP의 절반에 해당하며, 전 세계 인구 모두에게 100불(11만원)씩 지급해도 남을 정도의 엄청난 규모이다.


여하튼 애플의 독재적 질주는 상당 기간 이어질 것 같다.
많은 경쟁기업들의 한숨 속에 그들의 이익과 자존심을 그토록 잔인하게 유린하면서 도대체 언제까지 그리고 어디까지 질주를 이어갈 것인가?




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Posted by 허성원 변리사

2013년 2분기 세계 스마트폰 시장의 이익 점유율, 애플 53% 및 삼성 50%. 

삼성은 강력한 성장세, 애플은 점진적 하락세.


Cannacord의 분석가 Michael Walkley가 발표한 최신 데이터에 따르면, 
애플은, 올해 2분기에 세계 스마트폰 시장의 이익점유율 53%. 1분기는 57%. 

지난 해에는 69%였으니 점진적으로 하락하는 추세.


삼성은 올해 2분기에 50%로 애플을 거의 따라 잡았다. 1분기에는 43%, 지난 해에는 34%.

삼성은 강력한 성장세를 이어가고 있다.


두 회사의 이익 점유율이 103%이니, 나머지 회사들의 이익의 합은 당연히 마이너스이겠죠..


노키아, 소니, LG 및 HTC는 제로 이익을, 블랙베리 및 모토로라는 각각 -1% 및 -2%의 이익을 점유.
 




출처 : http://appleinsider.com/articles/13/07/31/apple-takes-53-of-smartphone-profits-samsung-at-50-remainder-lose-money




출처 : http://ben-evans.com/benedictevans/2013/7/29/polarisation-continued?utm_source=buffer&utm_campaign=Buffer&utm_content=buffer216a7&utm_medium=twitter

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Posted by 허성원 변리사
ASYMCO에서 지난 해 휴대폰 시장의 시장 점유율과 이익 점유율을 발표했다.
발표한 내용은 너무도 충격적이다.

애플의 괴물같은 실적은 어느 정도 짐작은 했지만 이 정도일 줄이야..

2011년 4분기.
애플은 총 판매대수 중 9%를 팔아서 39%의 매출을 점유하고, 무려 75%의 이익을 가져갔다.
정말 해도해도 너무 하다.
지난 4분기 휴대폰 시장의 총 이익이 150억불로 추정되고, 애플은 그 중 3/4을 독식.

삼성은 판매대수 23%, 매출액에서는 25%, 이익은 16%를 차지해서,
판매대수는 노키아에 이어 2위, 매출액과 이익은 애플에 이어 각각 2위를 차지하여 나름 체면을 유지했다.

삼성과 애플의 이익을 합치면 91%.
노키아, 림, HTC, LG 등 나머지 기업은 전체 이익율 9%를 나누어 갖는다.

지독히 냉혹한 승자독식의 비즈니스 현장의 장면이다.

매출의 관점에서 보면,
애플 39%
삼성 25%
노키아 12.6%
림 8%
HTC 5.5%
LG 3.3%
에릭슨 2.7%

노키아는 삼성보다 판매대수가 15%정도 높은데도 불구하고 매출액이 절반에 불과하다.
여전히 싼 피처폰에 의존하고 있기 때문일 것이다.


http://www.asymco.com/2012/02/03/first-apples-rank-in-mobile-phone-profitability-and-revenues/

First: Apple’s rank in mobile phone profitability and revenues

Apple retained its top rank in profitability and regained the top spot in mobile phone revenues.

The relative shares of revenues and profits are shown below:

Individually, Apple’s share of units, revenues and profits is chronicled below:

Apple reached 75% of profit share, nearly 40% of revenue share and 9% of units share.

Apple and Samsung combined for about 91% of profits with RIM third at 3.7%, HTC fourth at 3.0% and Nokia last at 1.8% of a $15 billion total for the quarter.

In terms of revenues, Apple had 39% to Samsung’s 25%. Third was Nokia with 12.6% and fourth RIM at 8%. HTC only managed 5.5%, Motorola 4%, LG 3.3% and Sony Ericsson 2.7%.

 

http://www.macrumors.com/2012/02/01/apple-passes-lg-to-become-worlds-third-largest-mobile-phone-manufacturer/

Apple Passes LG to Become World's Third Largest Mobile Phone Manufacturer

Research firm IDC today released its estimates of global mobile phone sales for the fourth quarter of and full-year 2011, finding Apple moving past LG to claim third place in the rankings for the first time. Apple was rapidly closing on LG by mid-2010, but fell back into fifth place behind ZTE during the third quarter as customers held off in anticipation of new iPhone hardware. The strong surge from the iPhone 4S launch was then enough for Apple to move up in the year's final quarter and by a large enough margin that it was able pass LG in full-year numbers as well.


Worldwide Mobile Phone Sales in 4Q11 in Millions of Units (Source: IDC)

While Apple has been estimated to be neck-and-neck with Samsung for the crown of top smartphone manufacturer, Nokia and Samsung firmly hold down the top two spots in the overall mobile phone rankings on the volume of their lower-end feature phones.

Apple jumped into the third spot globally from the fifth spot last quarter thanks to a record-breaking quarter of shipments. That represents the Cupertino-based company's highest-ever ranking on IDC's Top 5 global mobile phone leaderboard. The launch of Apple's iPhone 4S smartphone, which is now available in over 90 countries (as of mid-January), was the primary reason the company leapt over LG and ZTE in 4Q11. Device sales in the U.S. and Japan were particularly strong given extra sales days in the quarter and carrier distribution.

Apple's share of the market hit 8.7% in the fourth quarter and registered at 6.0% for the full year. Steve Jobs famously noted during the iPhone's 2007 introduction that Apple was shooting to take 1% of the massive overall mobile phone market, and the company has clearly exceeded that goal and can now set its sights on a 10% quarterly share during the next spike in sales.


Worldwide Mobile Phone Sales in 2011 in Millions of Units (Source: IDC)

One year ago, Apple ranked fifth in both fourth quarter and full-year sales for 2010, but by nearly doubling its sales year-over-year Apple was able to overtake both ZTE and LG to move into third place.



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2011년 휴대폰, 스마트폰 시장 점유율
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Posted by 허성원 변리사

comScore의 차트에 따르면
웹 트래픽 중 iOS 38.5%를 차지하고,
태브릿 트래픽 중 95.5%를 iPad가 차지한다고 합니다.

대단합니다.

http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-tablet-ipad-traffic-2011-11?nr_email_referer=1&utm_source=Triggermail&utm_medium=email&utm_term=SAI%20Chart%20Of%20The%20Day&utm_campaign=SAI_COTD_110211


마켓셰어도 정확히 일치하네요.
http://www.bgr.com/2010/11/02/ipad-takes-95-5-of-tablet-market-in-q3/

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Posted by 허성원 변리사